Bienvenue chez Giannone, Joncas et Associés
Gestion privée de patrimoine
Vous avez bâti un patrimoine important. Vous possédez peut-être plusieurs entreprises, détenez des liquidités corporatives substantielles ou des actifs immobiliers significatifs.
Ce niveau de réussite exige une structure financière claire, coordonnée et alignée avec vos objectifs de vie.
Vous avez construit quelque chose de solide. Une planification financière structurée permet d’en optimiser l’utilisation, de réduire l’impact fiscal et d’anticiper les conséquences à long terme.
Chez Giannone, Joncas & Associés – Gestion privée de patrimoine, nous aidons nos clients à passer d’un succès « sur papier » à une confiance bien ancrée dans la vraie vie.
Établis comme conseillers financiers à Terrebonne et actifs sur la Rive-Nord de Montréal, à Laval et dans l’ensemble du grand Montréal, nous agissons comme le point d’ancrage qui aligne l’ensemble de votre univers financier, afin que votre patrimoine soutienne pleinement votre vie et vos projets.
Un service clé en main
Nous agissons comme point central entre votre comptable, votre avocat, votre fiscaliste et vos autres professionnels, afin d’assurer une coordination complète et cohérente.
Nous travaillons directement avec les professionnels qui vous entourent et agissons comme point de contact, pour que chaque stratégie aille dans la même direction. Vous gagnez ainsi en clarté et évitez les allers-retours inutiles.
Notre clientèle
Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.
Ce que nous faisons
Si vous souhaitez enfin voir votre situation financière sous toutes ses coutures et prendre des décisions structurées, nous pouvons vous accompagner dans cette démarche.
Planification de la relève d’entreprise
Cela implique d’aligner la structure de propriété, les intentions familiales, la stratégie fiscale et votre liberté personnelle, afin que la transition se fasse selon vos conditions.
Une planification qui va au-delà de votre vie
La planification financière pour clients fortunés ne consiste pas uniquement à faire croître un patrimoine. Elle vise aussi à le transmettre intelligemment.
Comme conseillers financiers, nous portons une attention particulière à la fiscalité au décès, à la transmission du patrimoine et à la façon dont les enfants seront appelés à le gérer, au-delà de la simple question de l’héritage. Il n’est pas rare que nous accompagnions deux ou trois générations à la fois, afin d’assurer une continuité pour l’ensemble de la famille.
Ce que disent nos clients
Comme entrepreneur, à l’aube de ma retraite, je n’avais pas de plan et je ne savais pas par ou commencé pour prévoir le début de ma nouvelle vie. Cette inquiétude c’est dissipé lorsque Nick et son équipe mon accompagné dans mon processus personnel et professionnel pour tous remettre en place et dessiner, au fils du temps, un futur à mon image. Plus serein avec cette étape qui arrive à grand pas, je leur fais maintenant entièrement confiance pour la suite.
Laurent M., Entrepreneur
Quand il est question de nos actifs monétaires en temps réel ou à venir nous aimons avoir la meilleure approche, les meilleurs conseils et un retour rapide sur la mise en place de ceux-ci. Nous revenir rapidement démontre que nous ne sommes pas seulement des clients mais qu’ils ont à cœur nos avoirs comme-ci c’était les leurs. L’équipe de Nick est plus qu’à la hauteur de nos attentes. Approche, conseils et suivis hors pairs avec l’équipe de Nick.
Mme Éliane B.
Nick Giannone est un conseiller financier hors pair. Nous le recommandons chaleureusement. Sa démarche personnelle envers ses clients et son engagement sont tout simplement remarquables. Nick comprend profondément que chaque personne a des objectifs financiers uniques, des rêves et des défis particuliers. Il prend le temps de vous connaître, d'écouter attentivement vos besoins et de créer des stratégies financières sur mesure pour répondre aux besoins de votre famille. C’est un homme à l’énergie et la disponibilité inégalée. Il se déplace chez vous, à votre convenance, pour discuter de vos préoccupations financières. Nick est entouré d’une équipe administrative formidable qui le soutient dans toutes les étapes de la gestion de votre dossier.
M Didier H.
Votre service est numéro 1.
Jade G.