Si vous détenez des liquidités corporatives, gérez plusieurs comptes et réfléchissez à la prochaine étape, comme la croissance, la vente, la retraite ou la transmission, votre portefeuille doit être structuré comme un outil stratégique intégré à l’ensemble de votre situation financière.
Il doit être connecté à la fiscalité, à la façon dont vous vous rémunérez, à votre société de gestion, à votre planification successorale, au jour où vous cesserez de travailler et à celui où votre famille héritera de votre labeur.
À Terrebonne, comme sur la Rive-Nord de Montréal, à Laval et sur l’île de Montréal, nous accompagnons des entrepreneurs qui recherchent un conseiller en placement axé sur la cohérence stratégique plutôt que sur les tendances du moment. Des entrepreneurs qui veulent des conseils en investissement financier qui rendent l’argent réellement utilisable, défendable et aligné sur leurs intentions.
Chez Giannone, Joncas et Associés – Gestion privée de patrimoine, nous voyons la planification des placements et la planification des investissements comme une composante d’un système beaucoup plus large.