La gestion privée de patrimoine s’adresse généralement aux personnes et aux familles dont la situation financière exige un niveau plus élevé de coordination.

 

Elle peut réunir la planification des placements, la fiscalité, la retraite, les assurances, la succession, la philanthropie et la transmission intergénérationnelle. Pour les propriétaires d’entreprise, elle peut également intégrer les actifs corporatifs, l’immobilier, les liquidités de l’entreprise et la préparation d’une relève ou d’une vente.