Les deux rôles peuvent se chevaucher, mais la planification financière met généralement davantage l’accent sur la vue d’ensemble de votre situation.

 

Un planificateur financier peut notamment examiner vos placements, votre fiscalité, votre retraite, vos assurances, votre succession et vos objectifs familiaux. Pour un propriétaire d’entreprise, cette réflexion peut aussi intégrer les structures corporatives, les liquidités de l’entreprise et la planification de la relève.

 

L’important est surtout de choisir un professionnel capable de comprendre votre situation dans son ensemble et de coordonner les différentes décisions qui en découlent.