Un planificateur financier à Montréal peut aider une famille détenant un patrimoine important à coordonner les nombreuses décisions qui accompagnent une situation financière complexe.

 

Cela peut comprendre la gestion des placements, la planification fiscale, la retraite, les assurances, la succession, les dons de bienfaisance et la transmission du patrimoine aux générations suivantes. Lorsque plusieurs professionnels sont impliqués, le planificateur financier peut aussi jouer un rôle central afin d’assurer une meilleure coordination.