Un conseiller financier à Terrebonne devrait être en mesure de regarder bien au-delà de vos placements et de comprendre comment les différentes dimensions de votre situation financière s’influencent entre elles.

 

Pour les propriétaires d’entreprise et les familles détenant un patrimoine important, cela peut inclure les liquidités corporatives, les placements, la fiscalité, la retraite, la relève d’entreprise et la planification successorale. Il est également important que votre conseiller puisse collaborer directement avec votre comptable, votre fiscaliste, votre avocat ou votre notaire afin que toutes les stratégies avancent dans la même direction.